意外宣布暂停加息！今日凌晨的四大消息正式发酵（8.1）！

意外宣布暂停加息！今日凌晨的四大消息正式发酵（8.1）！

一、意外宣布暂停加息！日本央行意外宣布周四维持利率不变，没办法，美联储不降息，这边也不敢轻举妄动，日本同时上调了本财年的通胀预期，表明对日美贸易协议将有助于日本经济避免大幅下滑。据知情人士此前透露，在日美贸易协议消除了一个关键的不确定性因素后，都在准备加息的预期和决定。由于仍需评估关税的实际影响，日本央行目前不会考虑突然加息。尽管该协议是一个重大突破，但不确定性仍然很高。市场对日本央行再次加息的预期升温，我们也要注意这个黑天鹅的降落时间，随时关注变化。

二、中共中央政治局7月30日召开会议，在部署下半年经济工作时明确提出“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”。这是继4月会议提出“持续稳定和活跃资本市场”后，高层对资本市场的再次定调。与之前相比，此次表述更强调“吸引力”与“包容性”，释放持续托市信号。证监会年中工作会议同步呼应，提出“全力巩固市场回稳向好态势”，核心是从资产端、资金端进一步固本培元，更大力度培育壮大长期资本、耐心本次政治局会议为下半年经济工作明确方向，宏观政策基调呈现连续性与灵活性并重。会议指出“宏观政策要持续发力、适时加力”，并要求落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

三、国家互联网信息办公室就H20算力芯片的安全问题约谈了英伟达。这个消息一出来，相关产业链公司立刻出现了大幅的波动，基本上是逐步震荡走低的。可以说对相关上市公司是一个利空消息。而最近较为强势的创业板基本上也就是那几个权重股，走的都是大趋势，这几个一旦走弱了，那么市场信心必然受到影响，尤其是对于创业板的短期走势来说。这个消息短期来看，的确对于有关公司会有一定的影响，但是从长远角度来说，倒也不是一件坏事情。芯片领域目前是我们国家最为重视的领域之一，尤其是高端芯片方面。我们想要突破封锁，就不能够永远依靠美国，如果说英伟达的芯片真的存在安全问题，那么反倒是给国产厂商一个好机会，国产替代是势在必行的。相关上市公司短期或许经历阵痛，但只要及时调整发展策略，很可能会获得更加稳定可靠的发展机遇，不必受制于美国。

四、周四放量下跌并非行情终结信号，而是市场进入新阶段的标志。指数短期将迎来“中场休息”，难有趋势性单边机会。这主要源于三重压力共振：政策真空期显现。7月底重要会议重心转向已出台措施落地，未提降准降息或增发国债等强刺激工具，全面宽松预期落空压制市场情绪。中报业绩成关键变量。截至7月24日，已有1500多家公司披露业绩预告，8月将进入密集披露期。业绩分化可能放大板块波动，部分前期涨幅较大但基本面存疑的品种面临回调压力。海外风险事件密集。8月1日美国对华关税谈判结果即将揭晓，若未能达成协议，加权平均关税可能从16%升至21%。叠加美联储议息会议及美股科技巨头财报发布，外部扰动因素集中。不过中期向好基础未改。华安证券强调，若中美关税谈判超预期，将进一步夯实市场中期向好的基础，无需担心持续下行风险。流动性合理充裕的环境下，市场将在震荡中寻找新平衡。